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CFA注冊(cè)金融分析師考試中文手冊(cè)-(CFA一級(jí))-第2版

CFA注冊(cè)金融分析師考試中文手冊(cè)-(CFA一級(jí))-第2版

出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間：2015-06-01
開本： 16開 頁(yè)數(shù)： 648
本類榜單：考試銷量榜
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CFA注冊(cè)金融分析師考試中文手冊(cè)-(CFA一級(jí))-第2版 版權(quán)信息

CFA注冊(cè)金融分析師考試中文手冊(cè)-(CFA一級(jí))-第2版 本書特色

本書自考生的角度出發(fā)，集金程教育15年cfa培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)于一體，力邀國(guó)內(nèi)外眾多金融投資專業(yè)人士與cfa協(xié)會(huì)投資系列譯者精心打造，體現(xiàn)了當(dāng)今國(guó)內(nèi)cfa考試中文解析的*高水準(zhǔn)。本書依據(jù)cfa協(xié)會(huì)頒布的*新考試大綱及指定教材編寫，由國(guó)內(nèi)**級(jí)cfa考試培訓(xùn)機(jī)構(gòu)金程教育旗下專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)攜手國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域?qū)＜液蛯W(xué)者對(duì)本書進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，并由多位教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的資深cfa培訓(xùn)師執(zhí)筆，完全參照cfa協(xié)會(huì)官方推薦用書編寫，核心和重要的內(nèi)容全部囊括，契合中國(guó)考生的實(shí)際情況，有利于考生快速閱讀、備考。本書具有權(quán)威性、專業(yè)性、前沿性、全面性、實(shí)用性和效率性。

CFA注冊(cè)金融分析師考試中文手冊(cè)-(CFA一級(jí))-第2版 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書自考生的角度出發(fā)，集金程教育15年CFA培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)于一體，力邀國(guó)內(nèi)外眾多金融投資專業(yè)人士與CFA協(xié)會(huì)投資系列譯者精心打造，體現(xiàn)了當(dāng)今國(guó)內(nèi)CFA考試中文解析的*高水準(zhǔn)。本書依據(jù)CFA協(xié)會(huì)頒布的*新考試大綱及指定教材編寫，由國(guó)內(nèi)**級(jí)CFA考試培訓(xùn)機(jī)構(gòu)金程教育旗下專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)攜手國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域?qū)＜液蛯W(xué)者對(duì)本書進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，并由多位教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的資深CFA培訓(xùn)師執(zhí)筆，完全參照CFA協(xié)會(huì)官方推薦用書編寫，核心和重要的內(nèi)容全部囊括，契合中國(guó)考生的實(shí)際情況，有利于考生快速閱讀、備考。本書具有權(quán)威性、專業(yè)性、前沿性、全面性、實(shí)用性和效率性。

CFA注冊(cè)金融分析師考試中文手冊(cè)-(CFA一級(jí))-第2版 目錄

前言
第1章職業(yè)倫理準(zhǔn)則
1 cfa協(xié)會(huì)職業(yè)準(zhǔn)則概述
七條職業(yè)倫理準(zhǔn)則概述
2 七條職業(yè)倫理準(zhǔn)則
2.1 standard，i-professionalism
2.2 standard ii-integrity of capital markets
2.3 standard iii-duties to clients
2.4 standard iv-duties to employers
2.5 standard v-investment analysis，recommendations，and actions
2.6 standard vi-conflicts of interest
2.7 standard vii-responsibilities as a cfa member or candidate
2.8 對(duì)于7條準(zhǔn)則的總結(jié)
3 gips簡(jiǎn)介
3.1 為什么要有全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)gips
3.2 誰(shuí)能宣稱遵守gips
3.3 誰(shuí)能從遵守中獲益
3.4 組合群
3.5 認(rèn)證
4 gips的內(nèi)容
4.1 gips的目標(biāo)
4.2 gips的主要特點(diǎn)
4.3 歷史業(yè)績(jī)記錄
4.4 gips的9個(gè)組成部分


第2章數(shù)量分析
1 貨幣時(shí)間價(jià)值
1.1 利率的三種不同表達(dá)形式
1.2 要求回報(bào)率的構(gòu)成
1.3 有效年利率
1.4 計(jì)算單筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值和終值
1.5 年金
1.6 貨幣時(shí)間價(jià)值的應(yīng)用
1.7 ti ba ii計(jì)算器使用說(shuō)明
2 折現(xiàn)現(xiàn)金流方法的應(yīng)用
2.1 凈現(xiàn)值和內(nèi)部投資收益率
2.2 持有期收益
2.3 銀行貼現(xiàn)收益率、持有期收益率、有效年利率和貨幣市場(chǎng)收益率
2.4 貨幣加權(quán)收益率和時(shí)間加權(quán)收益率
3 數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)
3.1 基本概念
3.2 中心趨勢(shì)的度量
3.3 分位數(shù)
3.4 離散程度的度量
3.5 切比雪夫不等式
3.6 變異系數(shù)和夏普比率
3.7 偏度
3.8 峰度
4 概率論基礎(chǔ)
4.1 基本概念
4.2 概率的性質(zhì)
4.3 概率的分類
4.4 賠率
4.5 無(wú)條件概率和條件概率
4.6 概率的加法法則和乘法法則
4.7 獨(dú)立事件
4.8 全概率公式
4.9 協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)
4.10 貝葉斯公式
4.11 計(jì)數(shù)原理
5 常見概率分布
5.1 基本概念
5.2 離散分布
5.3 二叉樹模型
5.4 連續(xù)分布
5.5 超虧風(fēng)險(xiǎn)和羅伊**安全比率
5.6 對(duì)數(shù)正態(tài)分布
5.7 離散復(fù)利收益和連續(xù)復(fù)利收益
5.8 跟蹤誤差
5.9 蒙特卡羅模擬和歷史模擬
6 抽樣和估計(jì)
6.1 基本概念
6.2 時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)
6.3 中心極限定理
6.4 樣本均值標(biāo)準(zhǔn)誤
6.5 好的估計(jì)量的性質(zhì)
6.6 總體參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)
6.7 學(xué)生t分布
6.8 偏差
7 假設(shè)檢驗(yàn)
7.1 假設(shè)檢驗(yàn)的基本步驟
7.2 基本概念
7.3 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
7.4 關(guān)鍵值
7.5 判斷規(guī)則
7.6 結(jié)論的陳述
7.7 **類錯(cuò)誤和第二類錯(cuò)誤
7.8 總體均值的假設(shè)檢驗(yàn)
7.9 總體方差的假設(shè)檢驗(yàn)
7.10 參數(shù)檢驗(yàn)和非參數(shù)檢驗(yàn)
8 技術(shù)分析
8.1 技術(shù)分析的含義和分析目的
8.2 技術(shù)分析的假設(shè)和要素
8.3 技術(shù)分析的優(yōu)點(diǎn)及其面對(duì)的挑戰(zhàn)
8.4 技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)——道氏理論
8.5 股價(jià)圖形分析
8.6 股價(jià)趨勢(shì)分析
8.7 股價(jià)形態(tài)分析
8.8 市場(chǎng)指標(biāo)分析
8.9 周期理論
8.10 艾略特波浪理論


第3章經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分
1 導(dǎo)引
1.1 需求、供給與市場(chǎng)均衡
1.2 消費(fèi)者剩余、生產(chǎn)者剩余及無(wú)謂損失
1.3 彈性
1.4 導(dǎo)致無(wú)效配置的因素
2 消費(fèi)者選擇理論
2.1 消費(fèi)者偏好：消費(fèi)者想要什么
2.2 預(yù)算約束：消費(fèi)者能買什么
2.3 *優(yōu)化選擇：消費(fèi)者選擇什么
3 廠商的目標(biāo)
3.1 各種不同利潤(rùn)的計(jì)量方式
3.2 各種利潤(rùn)計(jì)量方式的比較
3.3 收益、成本與利潤(rùn)分析
4 廠商與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
4.1 完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)
4.2 壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)
4.3 寡頭壟斷市場(chǎng)
4.4 完全壟斷市場(chǎng)
4.5 市場(chǎng)集中度
宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分
5 總產(chǎn)出、價(jià)格與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
5.1 總產(chǎn)出及收入
5.2 總需求、總供給與均衡
5.3 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與可持續(xù)性
6 經(jīng)濟(jì)周期
6.1 經(jīng)濟(jì)周期概述
6.2 經(jīng)濟(jì)周期理論
6.3 失業(yè)與通貨膨脹
6.4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
7 貨幣政策與財(cái)政政策
7.1 貨幣政策
7.2 財(cái)政政策
7.3 貨幣政策與財(cái)政政策的關(guān)系
全球體系下的經(jīng)濟(jì)學(xué)
8 國(guó)際貿(mào)易與資本流動(dòng)
8.1 定義
8.2 國(guó)際貿(mào)易
8.3 貿(mào)易限制
8.4 國(guó)際收支平衡
8.5 國(guó)際貿(mào)易組織
9 匯率
9.1 外匯市場(chǎng)
9.2 匯率的計(jì)算
9.3 匯率體制
9.4 匯率對(duì)國(guó)家的國(guó)際貿(mào)易和資金流通的影響


第4章投資組合管理
1 投資組合管理總覽
1.1 投資組合的意義
1.2 投資者及投資目標(biāo)
1.3 投資組合管理過(guò)程
1.4 共同基金及其他投資公司
2 現(xiàn)代投資組合理論
2.1 均值-方差模型
2.2 主要收益率
2.3 投資組合中資產(chǎn)的特點(diǎn)
2.4 資產(chǎn)收益率的期望、方差和協(xié)方差
2.5 資產(chǎn)組合的方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系
2.6 風(fēng)險(xiǎn)厭惡
2.7 *小方差前沿與有效前沿
2.8 投資者的無(wú)差異曲線和*優(yōu)組合
3 資本市場(chǎng)理論
3.1 資本市場(chǎng)理論的假設(shè)
3.2 資本配置線
3.3 兩基金分離定理
3.4 資本市場(chǎng)線
3.5 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
3.6 β的衡量
3.7 單因素模型與多因素模型
3.8 資本資產(chǎn)定價(jià)模型與證券市場(chǎng)線
3.9 投資績(jī)效評(píng)估
4 投資組合的構(gòu)建
4.1 投資策略書的內(nèi)容
4.2 投資目標(biāo)
4.3 投資限制
4.4 資產(chǎn)配置
4.5 積極與消極的投資策略


第5章財(cái)務(wù)報(bào)表分析
1 財(cái)務(wù)報(bào)告分析介紹
1.1 財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表分析的作用
1.2 重要財(cái)務(wù)報(bào)表在評(píng)估公司財(cái)務(wù)狀況與業(yè)績(jī)表現(xiàn)時(shí)的作用
1.3 財(cái)務(wù)報(bào)表附注、補(bǔ)充信息和管理層討論和分析的重要性
1.4 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的目標(biāo)，審計(jì)報(bào)告類型及公司內(nèi)部控制
1.5 中期報(bào)告和分析師用于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的補(bǔ)充信息
1.6 財(cái)務(wù)報(bào)表分析框架
2 財(cái)務(wù)報(bào)告機(jī)制
2.1 財(cái)務(wù)報(bào)表賬戶分類
2.2 會(huì)計(jì)恒等式與復(fù)式記賬法
2.3 權(quán)責(zé)發(fā)生制與會(huì)計(jì)調(diào)整
2.4 會(huì)計(jì)系統(tǒng)中的信息流
3 財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則
3.1 證券分析和估價(jià)中財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則的重要性
3.2 準(zhǔn)則設(shè)置機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在建立和執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則中的作用
3.3 建立一套全球通行的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（會(huì)計(jì)趨同）面臨的障礙
3.4 國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（ifrs）的框架結(jié)構(gòu)：目標(biāo)、特征、報(bào)告要素與約束
3.5 財(cái)務(wù)報(bào)表的一般性要求
3.6 fasb框架與iasb框架的比較
3.7 連貫的財(cái)務(wù)報(bào)告框架的特征與構(gòu)建連貫的財(cái)務(wù)報(bào)告框架面臨的障礙
3.8 監(jiān)控財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則的更新與發(fā)展
4 理解利潤(rùn)表
4.1 利潤(rùn)表的主要內(nèi)容
4.2 權(quán)責(zé)發(fā)生制、收入確認(rèn)原則及方法
4.3 費(fèi)用確認(rèn)的一般原則與方法
4.4 公司在簡(jiǎn)單資本結(jié)構(gòu)和復(fù)雜資本結(jié)構(gòu)下的每股收益（基本每股收益與稀釋每股收益）
4.5 稀釋與反稀釋證券
4.6 運(yùn)用通用型損益表比率和財(cái)務(wù)比率來(lái)評(píng)估公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
4.7 綜合性收益
5 理解資產(chǎn)負(fù)債表
5.1 資產(chǎn)負(fù)債表的組成
5.2 資產(chǎn)負(fù)債表的用途與局限
5.3 資產(chǎn)負(fù)債表的格式
5.4 資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益變動(dòng)表之間的關(guān)系
5.5 計(jì)算和解釋流動(dòng)性比率與償債能力比率
6 理解現(xiàn)金流量表
6.1 現(xiàn)金流量表的功能
6.2 比較經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流、投資性現(xiàn)金流和融資性現(xiàn)金流
6.3 使用直接法與間接法計(jì)算經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
6.4 計(jì)算投資性現(xiàn)金流量與融資性現(xiàn)金流量
6.5 解釋共同比現(xiàn)金流量表
6.6 公司的自由現(xiàn)金流，對(duì)權(quán)益所有者的自由現(xiàn)金流以及其他的現(xiàn)金流比率
7 財(cái)務(wù)分析技術(shù)
7.1 各種財(cái)務(wù)分析技術(shù)的使用和局限性
7.2 財(cái)務(wù)比率的種類
7.3 用杜邦財(cái)務(wù)分析體系計(jì)算公司的凈資產(chǎn)收益率
7.4 用計(jì)算和解釋用于權(quán)益分析，信用分析和部門分析的比率
7.5 用共同百分比財(cái)務(wù)報(bào)表分析和比率分析用于構(gòu)建模型和預(yù)測(cè)收益
8 存貨分析
8.1 ifrs和u.s.gaap對(duì)存貨成本計(jì)量規(guī)則
8.2 存貨記入報(bào)表方式：可變現(xiàn)凈值原則
8.3 存貨計(jì)價(jià)方法
8.4 不同存貨計(jì)價(jià)方法之間的轉(zhuǎn)換
8.5 lifo儲(chǔ)備在什么情況下可能減少以及這種減少對(duì)財(cái)務(wù)分析的沖擊
9 長(zhǎng)期資本分析：資本化決策
9.1 解釋長(zhǎng)期資產(chǎn)支出資本化的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
9.2 固定資產(chǎn)折舊方法的選擇及其影響
9.3 固定資產(chǎn)使用壽命、殘值以及折舊方法的轉(zhuǎn)變
9.4 定義和比較各種類型的無(wú)形資產(chǎn)
9.5 長(zhǎng)期資產(chǎn)減值
9.6 長(zhǎng)期資產(chǎn)價(jià)值重估
9.7 長(zhǎng)期資產(chǎn)的終止確認(rèn)
9.8 固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的披露與列報(bào)
9.9 比較會(huì)計(jì)報(bào)表中對(duì)于投資性資產(chǎn)的呈報(bào)
10 所得稅分析
10.1 定義所得稅會(huì)計(jì)的相關(guān)術(shù)語(yǔ)
10.2 遞延所得稅的會(huì)計(jì)處理方法
10.3 公司的稅基
10.4 區(qū)別永久性差異和暫時(shí)性差異
10.5 所得稅項(xiàng)披露和有效稅率的協(xié)調(diào)
10.6 ifrs與u.s.gaap下所得稅的區(qū)別
11 長(zhǎng)期負(fù)債與租賃
11.1 經(jīng)營(yíng)行為產(chǎn)生的債務(wù)和融資行為產(chǎn)生的債務(wù)
11.2 長(zhǎng)期負(fù)債：債券
11.3 租賃
11.4 表外融資類型
11.5 退休金計(jì)劃的基本框架
12 財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量：警示信號(hào)以及會(huì)計(jì)預(yù)警
12.1 解釋導(dǎo)致企業(yè)管理層夸大或壓低盈利的動(dòng)機(jī)
12.2 導(dǎo)致低質(zhì)量盈利報(bào)告的若干行為
12.3 欺詐性財(cái)務(wù)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)因素
12.4 常用的財(cái)務(wù)警示以及識(shí)別它們的方法
13 現(xiàn)金流量表上的財(cái)務(wù)舞弊
對(duì)現(xiàn)金流量表進(jìn)行操控的幾種方式
14 財(cái)務(wù)報(bào)表分析：應(yīng)用
14.1 對(duì)公司未來(lái)凈收入和現(xiàn)金流的基本預(yù)測(cè)
14.2 財(cái)務(wù)報(bào)表分析在評(píng)價(jià)潛在債務(wù)投資中信用質(zhì)量的作用
14.3 財(cái)務(wù)報(bào)表分析在篩選潛在權(quán)益投資中的使用
14.4 對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表做合適的分析調(diào)整


第6章公司理財(cái)
1 資本預(yù)算
1.1 資本預(yù)算定義
1.2 資本預(yù)算程序
1.3 資本預(yù)算項(xiàng)目用途的分類
1.4 資本預(yù)算的原則
1.5 項(xiàng)目間的相互作用如何影響資本項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估
1.6 資本項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估方法
1.7 凈現(xiàn)值方法圖釋
1.8 各種資本預(yù)算方法的相對(duì)普遍性及npv在股票價(jià)值評(píng)估中的重要性
2 資本成本
2.1 資本成本的概念
2.2 稅收對(duì)各項(xiàng)資本成本的影響
2.3 權(quán)重計(jì)算采用的一些替代方法及公司*優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
2.4 邊際資本成本和投資機(jī)會(huì)線決定的*優(yōu)的資本預(yù)算
2.5 解釋邊際成本在決定項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值中的作用
2.6 負(fù)債成本的計(jì)算
2.7 優(yōu)先股成本的計(jì)算
2.8 普通股成本的計(jì)算
2.9 計(jì)算解釋項(xiàng)目的β值及資本成本
2.10 考慮國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的股本成本計(jì)算
2.11 籌資突破點(diǎn)的計(jì)算
2.12 正確對(duì)待發(fā)行費(fèi)用
3 杠桿的度量
3.1 杠桿效應(yīng)
3.2 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)
3.3 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)
3.4 總杠桿度
3.5 財(cái)務(wù)杠桿在公司凈收入和股權(quán)收益中的作用
4 紅利和股票回購(gòu)：基礎(chǔ)
4.1 股利的相關(guān)概念以及對(duì)財(cái)務(wù)比率的影響
4.2 股利的相關(guān)概念以及對(duì)財(cái)務(wù)比率的影響
4.3 股票回購(gòu)
5 營(yíng)運(yùn)資本的管理
5.1 營(yíng)運(yùn)資本的定義
5.2 營(yíng)運(yùn)資本流動(dòng)性的管理與計(jì)量
5.3 計(jì)算及解釋流動(dòng)性指標(biāo)（可和其他同業(yè)公司進(jìn)行比較）
5.4 評(píng)價(jià)公司總運(yùn)營(yíng)資本的利用效率
5.5 每日凈現(xiàn)金管理工具
5.6 評(píng)估短期投資政策方針
5.7 應(yīng)收賬款、存貨及應(yīng)付賬款賬戶的管理
5.8 短期融資
6 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
6.1 財(cái)務(wù)分析的定義
6.2 杜邦分析法
6.3 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析
7 上市公司治理
7.1 公司治理的定義
7.2 公司治理對(duì)投資者的重要性
7.3 討論董事會(huì)及各委員會(huì)的獨(dú)立性、經(jīng)驗(yàn)、薪酬、外部咨詢以及選舉的頻率
7.4 董事會(huì)獨(dú)立性以及獨(dú)立董事在公司治理中的作用
7.5 影響董事會(huì)及董事進(jìn)行公司治理的因素
7.6 有效的職業(yè)倫理規(guī)范應(yīng)當(dāng)包含的條款
7.7 各委員會(huì)的職責(zé)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
7.8 從股東角度評(píng)價(jià)公司政策


第7章權(quán)益投資
1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
1.1 金融體系的功能
1.2 金融市場(chǎng)中介
1.3 良好運(yùn)作的市場(chǎng)
1.4 金融市場(chǎng)監(jiān)管
1.5 資產(chǎn)和金融市場(chǎng)的分類
1.6 市場(chǎng)頭寸
1.7 市場(chǎng)的分類
1.8 一級(jí)市場(chǎng)
1.9 二級(jí)市場(chǎng)
1.10 證券交易的過(guò)程
2 證券市場(chǎng)指數(shù)
2.1 證券市場(chǎng)指數(shù)
2.2 構(gòu)建指數(shù)的過(guò)程
2.3 股票價(jià)格指數(shù)的用途
2.4 價(jià)格指數(shù)與回報(bào)指數(shù)
2.5 構(gòu)建指數(shù)時(shí)的五種方法
2.6 股指計(jì)算
2.7 調(diào)整與重組
2.8 不同資產(chǎn)類型指數(shù)
3 有效資本市場(chǎng)
3.1 市場(chǎng)有效性
3.2 股票的內(nèi)在價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格
3.3 影響市場(chǎng)有效的因素
3.4 有效市場(chǎng)假說(shuō)的三種基本情況
3.5 有效市場(chǎng)假說(shuō)的應(yīng)用
3.6 市場(chǎng)異象
4 權(quán)益證券概述
4.1 股票的基本定義
4.2 股票的種類
4.3 普通股
4.4 優(yōu)先股
4.5 上市公司股票v.s.私有股權(quán)
4.6 境外股票投資
4.7 股票的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
4.8 股票的賬面價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值
4.9 凈資產(chǎn)收益率
5 行業(yè)與公司分析概述
5.1 自上而下分析法
5.2 影響經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改變的因素
5.3 行業(yè)分類系統(tǒng)
5.4 同輩群體
5.5 產(chǎn)業(yè)集中度
5.6 波特五力分析模型
5.7 行業(yè)分析步驟
5.8 公司分析
6 股票估值：觀念與基本方法
6.1 內(nèi)在價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格
6.2 貼現(xiàn)現(xiàn)金流
6.3 價(jià)格乘數(shù)模型
6.4 資產(chǎn)基礎(chǔ)模型
6.5 三種估值方法優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié)


第8章固定收益
1 固定收益?zhèn)夯疽氐亩x
1.1 債券的概述
1.2 債券契約
1.3 法律及監(jiān)管
1.4 稅收
1.5 債券的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
1.6 嵌入期權(quán)債券
2 債券市場(chǎng)：發(fā)行、流通及資金來(lái)源
2.1 債券市場(chǎng)的概況
2.2 一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)
2.3 主權(quán)債券
2.4 非主權(quán)債券、準(zhǔn)政府債券以及超國(guó)家機(jī)構(gòu)債券
2.5 公司債券
2.6 銀行短期融資來(lái)源
3 債券的定價(jià)
3.1 根據(jù)市場(chǎng)貼現(xiàn)率定價(jià)
3.2 到期收益率
3.3 債券價(jià)格與其基本特征的關(guān)系
3.4 根據(jù)即期利率定價(jià)
3.5 應(yīng)計(jì)利息、全價(jià)與凈價(jià)
3.6 矩陣定價(jià)
3.7 收益率測(cè)度
3.8 利率期限結(jié)構(gòu)
3.9 利差
4 資產(chǎn)證券化介紹
4.1 資產(chǎn)抵押證券的介紹
4.2 住房抵押貸款
4.3 住房抵押貸款支持證券（rmbs）
4.4 轉(zhuǎn)手抵押證券及其現(xiàn)金流、風(fēng)險(xiǎn)
4.5 擔(dān)保抵押證券（cmos）的構(gòu)建及其在機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)負(fù)債管理中的作用
5 風(fēng)險(xiǎn)與收益
5.1 收益來(lái)源
5.2 利率風(fēng)險(xiǎn)
5.3 債券的凸度
5.4 收益率的波動(dòng)
5.5 投資期限、麥考林久期與利率風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
5.6 信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6 信用分析
6.1 信用風(fēng)險(xiǎn)
6.2 資本結(jié)構(gòu)、優(yōu)先級(jí)排名和回收率
6.3 信用評(píng)級(jí)
6.4 傳統(tǒng)信用分析方法：公司債券
6.5 信用風(fēng)險(xiǎn)與收益：收益率與利差
6.6 高收益?zhèn)、主?quán)債券及市政債券的信用分析


第9章金融衍生產(chǎn)品
1 衍生品市場(chǎng)和衍生工具
1.1 衍生產(chǎn)品定義
1.2 四類衍生產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1.3 衍生產(chǎn)品分類
1.4 衍生產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)
1.5 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利及無(wú)套利定價(jià)原則
2 衍生品的定價(jià)和估值
2.1 衍生品定價(jià)基本原理
2.2 遠(yuǎn)期合約的定價(jià)與估值
2.3 期貨合約的定價(jià)與估值
2.4 互換合約的定價(jià)與估值
2.5 期權(quán)的定價(jià)與估值
3 期權(quán)交易策略及風(fēng)險(xiǎn)控制
3.1 期權(quán)基本概念再回顧
3.2 有擔(dān)保的看漲期權(quán)空頭（或稱備兌認(rèn)購(gòu)期權(quán)，covered call）
3.3 歐式保護(hù)性賣權(quán)


第10章其他類投資
1 其他類投資的介紹
1.1 其他類投資與傳統(tǒng)投資的區(qū)別
1.2 其他類投資的種類
1.3 收益：一般策略
1.4 投資組合中其他類投資的潛在好處
1.5 投資結(jié)構(gòu)
2 大宗商品投資
2.1 現(xiàn)貨溢價(jià)與期貨溢價(jià)
2.2 商品投資的收益率與風(fēng)險(xiǎn)以及加入商品投資后對(duì)投資組合的影響
2.3 解釋商品指數(shù)投資策略為什么屬于主動(dòng)投資
后記

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商品評(píng)論(0條)
暫無(wú)評(píng)論……
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