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證券投資基金(第二版)上冊

出版社：高等教育出版社出版時間：2017-10-01
開本： 16開 頁數(shù)： 476
本類榜單：考試銷量榜
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證券投資基金(第二版)上冊 版權(quán)信息

證券投資基金(第二版)上冊 內(nèi)容簡介

　　《基金業(yè)從業(yè)人員資格考試統(tǒng)編教材(第二版)》有以下五個方面的特點：一是教材中的法律、法規(guī)和自律規(guī)則做到與現(xiàn)行的法規(guī)同步；二是教材中的基本理論和關(guān)鍵技術(shù)做到與當(dāng)前的理論與技術(shù)前沿同步；三是教材中的有關(guān)數(shù)據(jù)做到與當(dāng)前的市場進程同步；四是教材中的有關(guān)業(yè)務(wù)，包括如公開發(fā)行股票并上市、地方債券的發(fā)行與承銷、內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市、借殼上市活動、融資融券轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、分級基金、小微企業(yè)專項金融債券、中小非金融企業(yè)集合票據(jù)、人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點等，做到與當(dāng)前的市場發(fā)展同步；五是教材中的基本表述，包括如股份轉(zhuǎn)讓規(guī)則、并購重組審核委員會工作規(guī)程、上市公司重大資產(chǎn)重組報告書中通常應(yīng)當(dāng)披露的資產(chǎn)評估信息、上市公司內(nèi)幕信息知情人制度、證券公司信息隔離墻制度、生產(chǎn)者價格指數(shù)、宏觀經(jīng)濟運行景氣指標(biāo)、社會融資總額相關(guān)內(nèi)容、外匯占款相關(guān)內(nèi)容、主權(quán)債務(wù)相關(guān)內(nèi)容等，做到與考生的要求同步。

證券投資基金(第二版)上冊 目錄

篇 行業(yè)概覽
章 金融市場、資產(chǎn)管理與投資基金
節(jié) 居民理財與金融市場
第二節(jié) 金融資產(chǎn)與資產(chǎn)管理行業(yè)
第三節(jié) 中國資產(chǎn)管理行業(yè)的狀況
第四節(jié) 投資基金簡介
第二章 證券投資基金概述
第-節(jié)證券投資基金的概念與特點
第二節(jié) 證券投資基金的運作與參與主體
第三節(jié) 證券投資基金的法律形式和運作方式
第四節(jié) 證券投資基金的起源與發(fā)展
第五節(jié) 中國證券投資基金業(yè)的發(fā)展歷程
第六節(jié) 基金業(yè)在金融體系中的地位與作用
第三章 基金的類型
節(jié) 證券投資基金分類概述
第二節(jié) 股票基金
第三節(jié) 債券基金
第四節(jié) 貨幣市場基金
第五節(jié) 混合基金
第六節(jié) 避險策略基金
第七節(jié) 交易型開放式指數(shù)基金（ETF）
第八節(jié) QDⅡ基金
第九節(jié) 分級基金
第十節(jié) 基金中基金

第二篇 基金監(jiān)管與職業(yè)道德
第四章 證券投資基金的監(jiān)管
節(jié) 基金監(jiān)管概述
第二節(jié) 基金監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)自律組織
第三節(jié) 對基金機構(gòu)的監(jiān)管
第四節(jié) 對公開募集基金活動的監(jiān)管
第五節(jié) 對非公開募集基金的監(jiān)管
第五章 基金職業(yè)道德
節(jié) 道德與職業(yè)道德
第二節(jié) 基金職業(yè)道德規(guī)范
第三節(jié) 基金職業(yè)道德教育與修養(yǎng)

第三篇 基金投資管理
第六章 投資管理基礎(chǔ)
節(jié) 財務(wù)報表
第二節(jié) 財務(wù)報表分析
第三節(jié) 貨幣的時間價值與利率
第四節(jié) 常用描述性統(tǒng)計概念
第七章 權(quán)益投資
第-節(jié)資本結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 權(quán)益類證券
第三節(jié) 股票分析方法
第四節(jié) 股票估值方法
第八章 固定收益投資
節(jié) 債券與債券市場
第二節(jié) 債券價值分析
第三節(jié) 貨幣市場工具
第九章 衍生工具
節(jié) 衍生工具概述
第二節(jié) 遠(yuǎn)期合約和期貨合約
第三節(jié) 期權(quán)合約
第四節(jié) 互換合約
第十章 另類投資
節(jié) 另類投資概述
第二節(jié) 私募股權(quán)投資
第三節(jié) 不動產(chǎn)投資
第四節(jié) 大宗商品投資
第十一章 投資管理流程與投資者需求
節(jié) 投資管理流程
第二節(jié) 投資者類型和特征
第三節(jié) 投資者需求和投資政策說明書
第四節(jié) 基金公司投資管理架構(gòu)
第十二章 投資組合管理
節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論
第二節(jié) 資本市場理論
第三節(jié) 被動投資與主動投資
第四節(jié) 資產(chǎn)配置與投資組合構(gòu)建
第十三章 投資交易管理
節(jié) 證券市場的交易機制
第二節(jié) 交易執(zhí)行
第三節(jié) 基金公司投資交易管理
第十四章 投資風(fēng)險管理
節(jié) 投資風(fēng)險的類型
第二節(jié) 投資風(fēng)險的測度
第三節(jié) 不同類型基金的風(fēng)險管理
第十五章 基金業(yè)績評價
節(jié) 基金業(yè)績評價概述
第二節(jié) 收益與相對收益
第三節(jié) 基金業(yè)績歸因
第四節(jié) 基金主動管理能力、業(yè)績持續(xù)性和風(fēng)格分析
第五節(jié) 基金業(yè)績評價業(yè)務(wù)體系
第六節(jié) 全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)
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證券投資基金(第二版)上冊 節(jié)選

《證券投資基金（第二版）上冊》：
　。ǘ┦袌鲲L(fēng)險管理的主要措施
　　（1）密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，定期監(jiān)測投資組合的風(fēng)險控制指標(biāo)，提出應(yīng)對策略。
　。2）密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險。應(yīng)特別加強投資證券的管理，對于市場風(fēng)險較大的證券建立內(nèi)部監(jiān)督機制、快速評估機制和定期跟蹤機制。
　。3）關(guān)注投資組合風(fēng)險調(diào)整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷諾（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指標(biāo)衡量。
　。4）加強對場外交易（包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件）的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍內(nèi)。
　。5）加強對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析。
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